国内

01中国告别比特币交易所：全球最大市场的覆灭

据财新，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，这涉及“币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所，目前该决议已经部署到地方。不过财新报道称，监管并非针对虚拟货币本身，也没有禁止虚拟货币一对一的场外交易。

比特币闻讯跌幅瞬时扩大至近20%，一度跌至23000元。以太币一度跌至1600元跌幅超30%。莱特币一度跌至330元，跌幅超30%。对于玩家们而言，他们有的恐慌抛售，有的则趁机抄底，还有的则默默提币至钱包存储，并打算转换至海外平台甚至场外市场，继续操作。

02涨疯了！在岸人民币升破6.45 十天暴涨2000点

周五，人民币中间价报6.5032，上调237点，连续上调第十天，升至2016年5月12日以来最高。在岸人民币连破6.48、6.47、6.46、6.45四道关口，一度突破6.44，刷新近21个月高位，离岸人民币也突破6.46。本周，在岸人民币涨幅923点，创下有史以来单周最大涨幅，对美元累计升值达1.4%。

市场认为，人民币汇率止跌回升，有国内经济趋稳、外部美元回调、中美货币政策差异收敛等基本面改善的原因，也有加强和改进跨境资本流动管理的因素。招商证券认为，恐慌性购汇和结汇都是顺周期行为，都应该一定程度上通过逆周期调节因子来调节。央行并不是刻意将汇率保持在某个价位，而是希望市场发现价格。

03重磅！中国央行将外汇风险准备金率调整为零

据21世纪经济报道，近日央行发布文件（银发【2017】207号）调整外汇风险准备金政策，9月11日起，外汇准备金率从20%调整为0。业内人士认为，近期人民币汇率企稳回升，此举有利于降低远期购汇成本。

前面涨价，汇率升值压价，下游企业的日子真难过。人民币再这么升下去，估计下游出口企业要死一批。央妈此时出手，就是一个信号，有意引导人民币在这一位置稳定且出现一定程度的贬值。

04中国8月通胀超预期：CPI同比增长1.8%，PPI同比增长6.3%

周六，国家统计局公布数据显示，中国8月通胀数据超预期，CPI同比增长1.8%，PPI同比大增6.3%。CPI涨幅环比扩大了0.3个百分点，主要受鸡蛋和新鲜蔬菜价格大涨推动。PPI上涨主因黑金、有色价格涨幅扩大。

分析师们普遍认为，四季度PPI会下滑，CPI年内不会暴涨。中金团队认为，本月PPI与CPI超出市场预期，不免又引发了市场的担忧，但这种传导缺乏微观基础。不过，兴业宏观团队认为，存在PPI向CPI传导的可能。

05中国8月出口增速不及预期进口超预期

周五公布的数据显示，按美元计价的中国8月出口增速不及预期，进口数据则好于预期。出口的回落，与先行指标PMI的趋势一致。此前公布的8月官方制造业PMI的分项数据中，新出口订单指数继续回落，但仍位于扩张区间。人民币的升值也可能削弱了出口产品的竞争力。今年8月，在岸人民币累计上涨2%。

兴业研究认为，美国、欧元区制造业PMI仍处景气高位，同时8月韩国、越南出口仍维持较高增速，外需整体不弱，但中国出口连续两个月放缓，这或更多受人民币升值带来出口成本上升拖累；另一方面，进口超预期反弹，这与企业为了应对采暖季环保限产而将生产计划提前有关。

06方星海：原油期货上市准备工作已进入最后阶段

9月8日消息，中国证监会党副主席方星海在出席论坛时表示，要把原油期货作为我国期货市场全面对外开放的起点和试点，平稳推进原油期货上市工作。“我们充分利用有利时机，抓紧推进原油期货上市工作，目前原油上市准备工作已进入最后阶段。”

中国作为全球最大的石油进口国，却在定价方面始终能力有限。目前全球有11家交易所推出了原油期货，其中以WTI原油期货和布伦特原油期货最具影响力，主导欧美乃至全球多数市场的原油基准价格。如果发行人民币计价的原油期货合约，可能会成为亚洲的石油基准。

07时隔一年 马化腾再度减持腾讯控股 套现6.4亿港元

马化腾又一次减持200万股腾讯股份。联交所最新资料显示，马化腾于9月5、6及7日，连续三天合计减持腾讯200万股，每股平均价介于321.64至323.521港元之间，持股量由8.71%降至8.69%，合共套现逾6.4亿港元。上一次马化腾减持腾讯还是在去年7月，当时其通过减持200万腾讯股份，套现约3.6亿港元。

腾讯控股在8月发布的中期财报显示，公司业绩大幅好于市场预期，关键指标保持50%以上的同比增速。其中，归属于股东的净利润增长高达70%。腾讯表示，智能手机游戏收入增长主要受现有游戏及新游戏所推动。不过，腾讯没有公布《王者荣耀》带来的具体收入。

国际

08史无前例的“逃难”：史上最强飓风杀到，美国佛州要求1/3居民撤离！

在Irma飓风到来的前夜，佛罗里达州长Rick Scott再次下令，让佛州中部和南部的620万居民紧急撤离。撤离的人口占到了佛州人数的三分之一，堪称美国史上最大的“逃难”。佛州中南部的街道几乎全部被遗弃。高速公路堵成一团，加油站耗尽燃料，杂货店统统关门关闭，仅有几家快餐店仍然开放。

Harvey和Irma飓风将使得9月份美国的经济数据失真，让美联储难以把控好加息节奏。纽约联储主席杜德利在周五接受CNBC采访时表示：“未来几个月的经济数据解读起来将颇具难度，因为很难估量飓风过后，究竟会给经济体造成什么样的损失。 ”他还表示，飓风们有可能对加息节奏造成影响。

09尘埃落定！ 特朗普签署法案 批准延长债务上限至12月8日

美国白宫表示，总统特朗普已经签署法案，允许在提供152.5亿美元飓风灾后救助资金的同时，将债务上限和权宜性开支措施延长至12月8日。此前，美国国会众议院、参议院投票批准该方案。因临近的债务大限而绷紧神经的市场可以暂缓一口气了。

此前，美国政府面临债务上限和预算法案到期双重压力。美国财长Steven Mnuchin多次督促国会在9月29日前提高债务上限，因为“非常措施”至多将维持美国政府资金运转到9月29日。此外，美国政府必须在下一个财年开始前，也就是10月1日前，通过新的预算法案，否则将会导致政府关门危机重演。该消息传出后，美股、美元走高，美债下跌。 

10媒体称欧洲央行基本同意下一步削减QE 欧元迅速拉升

据路透，欧洲央行官员周四讨论了4种QE情景，削减QE的选项包括月度购债规模400亿欧元或200亿欧元，延长选项包括6个月或9个月。决策官员们还同意，资产购买计划结束前将不会加息。该消息过后，欧元兑美元迅速拉升10余点，涨幅扩大至0.3%，报1.2063。

在9月利率决议中，欧央行表示，若有必要，目前的QE计划将维持到2017年12月或以后。利率决议公布后，欧央行行长德拉吉在讲话中提及，很有可能会在10月作出QE的大部分决定，“如果10月没有准备好，可能会推迟宣布QE决定。”他还称，近期的欧元波动是不确定性的一大来源。

11楼市泡沫破裂？加拿大多伦多房价跌入“熊市”

尽管加拿大枫树才刚刚进入秋季，但大多伦多地区的房地产市场却提前“入冬”了。大多伦多地区房屋均价较4月峰值跌超20%，8月房屋销量同比锐减34.8%，各类房屋交易均下滑，放盘量却激增65%。多伦多房产局预计，若放盘持稳，买家入市将推动房价加速走高。

这已经是大多伦多地区连续第四个月房屋成交走低了，7月的同比跌幅达到40%。然而即便如此，房价也尚未跌回一年前的水平，8月均价还涨了3%，公寓价格同比涨幅更是高达21.4%。就在房地产市场如此紧要的关头，加拿大央行出人意料地丢了一根“稻草”，今年连续第二次加息。