正面的影响有三方面:在美国市场上取代中国产品的机会;在中国市场的美国产品;东亚朝自给自足经济主体转变的机遇。这个主体拥有自己的商业周期,并为国内消费生产越来越多的产品。
在美国市场上,关税导致贸易转移。东南亚的产品相对较便宜,因为没有受到贸易战的影响。这种效应的大小取决于东南亚和中国生产之间的一致性,视两个“地区”的产品相互竞争的程度而定;或者从美国消费者的角度来看,中国产品比东南亚产品更受欢迎,是因为它们更便宜,还是因为没有选择。只有在第一种情况下,美国的进口才能从中国转向以东南亚为源头。
贸易转移将会发生,并且可能会随着时日而显现,但历史告诉我们,这不会在一夜之间发生,而且东南亚生产商必须大力推销它们的产品。一个可能对东南亚有利的贸易转移例子是,马来西亚向美国出口的电子设备(94亿美元)和机械(24亿美元),市场份额可能会增加;预计菲律宾也会出现类似情况。
东南亚借贸易战爬价值链
在中国市场上,因为中国通过提高对美国产品设置壁垒来进行报复,所以类似的贸易转移也会出现。中国报复的产品名单包括农业和天然资源,东南亚可向美国提供替代品,使得利益可能更快流动,并且变得更为庞大。中国的报复名单罗列了120种食品。
中国通过向美国购买液化天然气来缩小贸易差距,美国商务部长罗斯今年3月23日明确提到,液化天然气可能成为贸易战的牺牲品,至少短期内会如此;这意味着东南亚可以出口更多能源到中国。另一个可能受惠的东南亚产品是棕油,它将取代中国从美国进口的大豆。
对东南亚而言,贸易战提供了专注于东亚供应链为东亚生产产品的机遇。鉴于东亚的增长和消费日后将高于美国,这样的机遇可能是好事。组件供应商如汽车制造业的重要性日益增加,长远而言可能是好事。不过,只有当组件供应商意识到,它们的角色从单纯生产,变化为在最终产品定义中扮演一定角色,情况才会对它们有利。
组件供应商要改变角色,从为最终生产商设计和预订的组件供货,变成知道组件可以如何加强最终产品性能,并将自己转变为设计最终产品的合作伙伴,需要思想上的转变。如果能够做到这一点,贸易战或许可以帮助东南亚爬上增值阶梯,成为零部件供应商。
产品组装从中国转移到东南亚国家的可能性不能排除,但这一步骤需要时间,也可能面对美国对东南亚征收关税的风险。
贸易战将主要影响美国的消费者、在中国经营的跨国公司及中国生产商。中美两国的增长将略为下降。东南亚的一些经济领域可能在短期内蒙受打击,但总体而言,对东南亚的影响在中长期来说可能是正面的。
从长远来看,促进东亚区域供应链扩大到整个亚洲,将加强亚洲的优势,但会导致美国面对更严重的经济和政治成本。亚洲国家将建立起区域供应链,规则由它们按照自己的利益来拟定。长此下去,最大的输家可能是美国跨国公司,最大的赢家会是东南亚。
(作者是尤索夫伊萨东南亚研究院 客座高级研究员 丹麦驻新加坡前大使)
(原载研究院10月16日电子刊物Perspective)
(吴汉钧节译)