2015-11-10 矿业界
2014年以来，三大铁矿巨头在全球铁矿石供大于求之际，发起了一场市场争夺战，通过逆势扩产、降低铁矿石价格，绞杀包括中国在内的全球高成本铁矿石企业，以增强其对全球铁矿石市场的操控能力。若三大巨头阴谋实现，中国铁矿产业将遭受重大损失，铁矿石价格将重回80美元/吨以上，中国铁矿石资源安全将受到重大威胁。本期《矿业界》将揭穿三大巨头阴谋，以提醒中国相关部门及时出台应对措施，打响中国铁矿产业保卫战。
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一、三大铁矿巨头的宏伟蓝图在逐步实施
（一）三大铁矿巨头抢占国际市场的“宏伟蓝图”
1.未来5年，全球铁矿石供大于求已成定势。
目前，我国钢铁需求已达顶点，2014年达到7.38亿吨，比2013年下降2575万吨。未来我国铁矿石需求将呈缓慢下降趋势，而印度、东盟等新兴经济体铁矿石需求增长缓慢。预计到2020年，全球铁矿石需求可增长2-3亿吨左右。而仅到2017年，全球已知的新增铁矿石产能已有4-5亿吨。
2.铁矿巨头意欲通过扩产降价，挤垮其他高成本铁矿企业，将其市场占有率由60%提高到80%。
全球有超过40%的铁矿成本高于70美元/吨，约合7亿吨铁矿产能。为了挤垮高成本铁矿企业，铁矿巨头全力降低成本，计划到2017年增加4亿吨左右的铁矿石产能，据此估算，其对全球铁矿石贸易市场的占有率将从目前60%以上提高至80%以上。
三大铁矿石巨头的“宏伟蓝图”
（二）铁矿石巨头计划正在逐步实施
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2015年2月4日
力拓计划在2017年之前把年产量提高到3.5亿吨。力拓负责人史密斯表示，预计到2020年时，力拓出口到中国的铁矿石成本将在每吨35美元，与之前的预期一致。
淡水河谷表示，几大主要的铁矿石矿商两年来已将全球海运铁矿石供应量提高了2.34亿吨，并准备进一步增加供应直到2020年。
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2015年5月14日
到目前为止三大巨头还都没有罢手：力拓计划将澳大利亚Pilbara地区的年产能增至3.6亿吨；必和必拓将2015财年的产量预期上调至2.3亿吨；淡水河谷暗示可能削减3000万吨高成本供应量，但还在推动扩大低成本产量。
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2015年7月28日
截至今年6月30日，必和必拓二季度完成铁矿石产量6009万吨；而其2015财年(截至6月30日)全年产量超过原定目标大增14%，至2.33亿吨。
全球第二大铁矿石生产商力拓，上半年一共生产铁矿石1.54亿吨，比去年同比增加11%。力拓曾在年初提出，争取在2017年前提高年产量至3.5亿吨，从而在2020年把出口到中国的铁矿石成本压低至每吨35美元。
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2015年10月8日
必和必拓铁矿总裁Wilson宣布，必和必拓将投资20亿美元，计划在现有2.2亿吨/年的铁矿石产量基础上，到2017年6月提升6500万吨/年产量。
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2015年10月27日
力拓产量报告显示，上一季度出口9130万吨，高于8610万吨的产量，第三季度出口铁矿石大增17%，已经超过其产量。淡水河谷今年第三季度产量为8820万吨，为公司有史以来最高单季产量。前9个月产量达到破纪录的2.48亿吨，较去年同期增加1180万吨。这增产速度根本停不下来啊！
2012年-2014年四大矿业巨头铁矿石产量
（三）三巨头份额不断增长，全球高成本铁矿正逐步退出市场
澳大利亚、巴西铁矿在中国的市场份额在不断增长，其他国家高成本铁矿比例逐渐缩小。2014年，中国从澳大利亚进口的铁矿石数量占总进口量的比例已经从2013年的50.9%增长至58.8%。虽然，从巴西进口铁矿的比例下降了1%，但进口绝对量却增长了10.3%。
同期，中国从印度尼西亚和菲律宾进口的铁矿石数量同比下跌逾70%，与从俄罗斯和委内瑞拉进口的铁矿石数量下跌逾40%，从加拿大购买的铁矿石数量下降了23%，从马来西亚购买的数量下降了18%。
中国铁矿石进口来源国家占比
（四）这场市场争夺之战将持续2-3年
从四大铁矿石巨头的扩产计划、2014年以来的铁矿石市场变化情况以及以往全球矿业市场整合周期来看，这场市场争夺之战可能要持续2~3年。必和必拓和力拓两家公司的铁矿石到岸成本为40~50美元/吨，全球低于该成本的铁矿产能仅占30%左右，而全球成本高于70美元的铁矿占40%左右，这部分高于70美元的铁矿将面临倒闭。
中国、澳大利亚、南非、伊朗等地到岸成本在70美元以上的铁矿面临倒闭风险。目前全球已有超过亿吨的铁矿石产能因为价格下跌而退出市场，主要是中国、澳大利亚、南非、伊朗等地的一些小型矿山。如澳大利亚的小型矿商Western Desert Resources和Termite Resource都已关停铁矿石业务。如果这些国家或地区不采取有效措施，将有更多铁矿出现倒闭，市场份额将陆续被吞并。
二、国内铁矿石产业形势严峻，面临全军覆没危险
（一）9月份我国已有80%以上的铁矿出现亏损，铁矿石产业面临巨大威胁。
东部沿海省份的铁矿产能受冲击最大，尤其是河北、山东、江苏、浙江、福建、广东等省份，其中河北铁矿石产量占全国40%，而河北的铁矿石的平均生产成本在80-90美元。一旦矿山出现大规模倒闭，我国铁综合对外依存度将从目前的56%上升到70%以上，经济损失将达上千亿美元，铁矿石资源安全将面临巨大威胁。
（二）铁矿石巨头目标一旦实现，中国铁矿军团将全军覆没，铁矿石价格将很有可能再次回归到80美元以上。
按照目前态势发展下去，铁矿石巨头对铁矿石市场的垄断将从目前的60%提高到80%以上，形成对市场的绝对操控。如果不采取应对措施，我国铁矿军团将全军覆没，铁矿石价格将有可能再次回归到80美元以上。作为最大的铁矿石进口国，我国铁矿石供应安全和钢铁产业将面临很大的风险。
三、挑战中面临机遇
（一）巴西淡水河谷公司已出现亏损，铁矿石巨头一致逆势扩产的形势可能发生转变。
由于距中国市场较远，运费较高，巴西淡水河谷公司铁矿石竞争力低于澳大利亚必和必拓和力拓公司。在铁矿石供需基本面改变、价格大幅下跌的形势下，淡水河谷已连续亏损，铁矿石巨头一致逆势扩产的形势可能发生转变。
（二）国外部分优质铁矿山也可能出现亏损甚至倒闭，是我国实施“走出去”战略的重要机遇。
目前全球已有超过一亿吨的铁矿石产能因为价格下跌而退出市场，主要集中在澳大利亚、巴西和非洲等地。如果铁矿价格持续低迷，还会有大量铁矿企业濒临破产。我国可借此机会，注资或者收购部分优质海外铁矿项目，增加海外权益矿份额。
四、打响中国铁矿石产业保卫战
（一）必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考
当前，我国铁矿石产业已面临巨大风险，严重威胁我国铁矿石资源和产业安全，必须将铁矿石问题上升到国家战略层面来思考，尽早采取应急措施，挽救国内铁矿企业。
一是马上组建应急机构，建立应急机制，尽快研究出台具体措施；
二是清理不合理收费项目，降低税费，减轻企业负担，维持成本在80美元以下、具有一定规模铁矿企业的正常运转；
三是鼓励铁矿企业通过科技创新、加强管理等措施降低经营成本，争取“安全过冬”。
（二）积极参与到国际铁矿石市场争夺的博弈
积极参与到国际铁矿石市场争夺的博弈，以淡水河谷为突破口，瓦解铁矿石巨头逆势扩产的阵营，通过多种手段获取海外优质铁矿项目，提高我国海外权益矿的市场份额。
一是积极谋划与巴西淡水河谷合作，以互利共赢的方式争取参股或与之低价签订铁矿石长期贸易协议（5年以上），增加淡水河谷在中国铁矿石市场份额，结成利益共同体，与澳大利亚必和必拓和力拓等巨头抗衡；
二是抓住目前国际铁矿石市场资产大幅缩水的机遇，通过政策、金融等手段引导我国大型企业收购、并购一批境外优质铁矿石资产，争取在短期内大幅提高我国海外权益矿的市场份额。
（三）推进中国钢铁及铁矿石产业的理性发展
通过严格控制钢铁产能、保障国内铁矿石供应、提高行业集中度和维护合理的国际铁矿石价格等多种手段，保障中国钢铁产业可持续发展。
一是通过市场机制和排污标准硬性约束，推进钢铁产业整合重组，清理淘汰钢铁行业落后产能，严格控制新增产能，力争2020年之前将我国钢铁产能消减至9亿吨以内。
二是整合国内铁矿石产业，提高国内铁矿石产业集中度和市场竞争力，促进铁矿石产业良性发展，保障国内铁矿石稳定供应，力争2020年之前将铁矿石对外依存度控制在60%以内。
三是铁矿石价格过高，不利于钢铁产业发展，价格过低，又不利于国内铁矿产业。因此，建立统一、规范、有序、开放的铁矿石交易市场和期货市场，维护合理的国际铁矿石价格水平，保障国内铁矿和钢铁产业协调发展。
