文/罗涛
全球周期躁动，去年四季度以来，全球主要经济体的企业设备投资先后回升，新一轮复苏似乎就要到来。
英国退欧风险暂时稳定，法国亲欧派马克龙上台，欧洲经济缓缓复苏。自特朗普当选美国总统后，金融市场对他寄予了很大期望，希望税务改革、基础设施建设等政策能够让美国经济彻底复苏。
2017年上半年，投资者对全球经济向好的乐观预期导致全球股市大涨，欧洲和美国成为最大赢家。
来源：德意志银行报告
全球经济一片乐观是假像
错。科技发展对实体经济的推动作用越来越小，能源、生物方面没有取得革命性突破——特斯拉电池组占全车的一半重量——全球人口老龄化对经济的拖累越来越严重。在宏观乱纪元时代，周期的躁动无法改变向下的长期趋势。
周期躁动之下，趋势力量之上，地缘政治和逆全球化浪潮愈演愈烈。
马克龙上台并未消除欧洲地缘政治风险，意大利、匈牙利、塞浦路斯和希腊等国都是炸药包。每一次大选，欧洲都可能飞出下一只“黑天鹅”。
美国也一样，特朗普上台，让美国民众分裂成两派。金融危机后，美国两党支持者在纳税等问题上的政治观念分歧越来越大，共和党内甚至诞生了自由党团。美国的通胀毫无起色，火爆的“特朗普交易”显露出不利迹象：美国股市虽然还在不断创历史新高，但是资金已经开始从美国股市撤退，进入债市寻求“避险”。
特朗普上台，是老天对中国的眷顾。
美银美林援引EPFR数据，投资者连续10周从美国股票基金撤出，从6月底至8月23日当周，美国股票基金资金流出总额达到300亿美元。全球最大美股ETF基金SPDR标普500基金在7月出现了38亿美元的资金流出，连续四个月净流出，创2009年以来最长。
流出美国股市的资金进入债市、欧洲发达国家和新兴市场。投资者大举押注波动性上涨。2017年5月份，VIX看涨期权持仓水平飙升至历史新高。这意味着金融衍生品市场认为未来美股波动性将大幅上升。
美股大幅波动的情况下，其它主要经济体跟着上窜下跳，中国金融市场相对独立。
中国是独立市场 不跟美国上窜下跳
特朗普和金正恩相互挑衅，引发全球风险资产暴跌，避险资产上涨，而中国金融市场完全没有反应，中国金融市场太独立了。美国涨，不跟涨，美国跌，我们可能跌得更厉害，也可能大幅上涨。
全球波动预期上升，人民币指数稳定，对美元大涨，相对独立的人民币资产成为投资者的资产配置重要选项。即便在资本管制的情况下，资金也不断流入中国。
避险需求是一个因素，但是让投资者更加放心的是，从过去三十年的历史来看，未来属于中国，中国到现在为止，在经济上没有犯太白痴的错误。
全球经济“领导者”没变，还是美国，但中国经济膨胀最快。
以购买力平价计算，中国经济规模已经于2014年超过了美国，渣打银行甚至预测，到2030年，中国经济规模将是美国的两倍，占全球GDP比重达到24%。
中国经济快速增长的背后有一系列因素支撑：2010年中国工业产值超过美国成为世界第一、2012年中国进出口贸易总额超过美国跃居全球第一、2016年规模相当于美日之和……
未来全球经济会有最重要的一块属于中国，这是大趋势。
中国爆发系统性金融风险的概率大幅下降
中国经济存在一些问题，房地产市场泡沫、产能过剩、债务规模庞大等。
中国政府已经采取相应措施：全国各大城市陆续出台限购、租售同权等政策，让房地产市场恢复冷静；供给侧改革叠加自然需求攀升，产能过剩问题很大程度上得到缓解；去杠杆、加强金融监管等政策，限制了债务规模增加。
中国系统性风险爆发的概率大幅下降。
2017年上半年，GDP增速同比增长6.9%，对世界经济增长的贡献率超过30%；全国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，企业利润快速增长；房地产开发投资增速放缓，商品房待售面积继续减少；城乡居民收入较快增长，城乡收入差距继续缩小等等。
不管中国经济有什么问题，仍然是全球的增长极之一。我们要看的是大势，全球各地都有问题，我们要找的是发展比问题大的经济体。
不出于感情，从理性角度，中国经济的弹性是最大的，找到享受垄断收益的产品，找到创新企业中的黑马，就能够享受高速发展的高回报。中国投资者需要进行全球资产配置，但不等于恐慌性的逃离中国，国内投资仍然得占大头。
人民币汇率区间震荡，没有发生灾难性贬值，资金出境投资受到严格限制，普通投资者在境外受骗不比国内少，别以为人家就全是好人，普通人换汇投资收益太低，存美元吧，简直是倒贴。国内普通投资者，多数时候，请把眼光放在国内。
最后说一句，任何投资都是有风险的。投资找的是高风险高回报的大概率事件，而不是高风险低收益，那是受骗上当。
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